Washington D. C., principios de la década de los 50
Un mundo de ideología pura, consumo de alcohol en exceso y expedientes secretos, dominado por personajes tan descomunales como Richard Nixon, Drew Pearson, Perle Mesta y Joe McCarthy. A esta ciudad agitada llega Timothy Laughlin, un hombre recién graduado de Fordham y un católico devoto ansioso por unirse a la cruzada contra el comunismo. Un encuentro casual con Hawkins Fuller, un funcionario apuesto y despilfarrador del Departamento de Estado, lleva a Tim a conseguir su primer trabajo en Washington D. C. y, después de las insinuaciones de Fuller, su primera historia de amor.
Ahora, mientras McCarthy hace una apuesta cada vez más desesperada por el poder y las investigaciones internas se centran en los «subversivos sexuales» en el gobierno, a Tim y a Fuller les resulta cada vez más peligroso llevar esta doble vida. Atrapado en una vorágine de engaños e intrigas, mientras se aferra a la amistad de una hermosa joven llamada Mary Johnson, Tim lucha por reconciliar sus convicciones políticas, su amor por Dios y su amor por Fuller... un enredo que terminará en un acto de traición sorprendente.
