Con una prosa categórica y un desarrollo narrativo punzante y apasionado, Caldwell relata en una de sus novelas más desgarradoras la lucha trágica y desdichada de los hermanos mulatos del profundo Sur estadounidense de finales de los años cuarente. El ansia sexual, la perversión y el desprecio de los distintos patrones que van pasando por sus vidas dan al traste una y otra vez con los intentos de supervivencia de los protagonistas, condenados a una existencia de deshonra y degradación
Desde la habitación de una fría pensión un hombre se siente involucrado en un dramático suceso que sucede en la habitación de al lado. Un sádico plantador blanco se divierte cortando las colas de los perros de sus pobres arrendatarios. Un cazador blanco prefiere seguir a su jauría de sabuesos antes que socorrer a otro cazador negro que ha caído en un pozo. El hambre insoportable es el desencadenante de la fatal reacción de un padre hacia su hija pequeña. Un joven enamorado espera que un sombrero nuevo le ayude a declararse a su amada. Una pareja de jóvenes casados recorre más de cuarenta millas para visitar la tumba de su hija muerta. Un ex gobernador del estado trata de obtener un anticipo de la muchacha con la que dice querer casarse.