La mercenaria Kate Daniels tiene más problemas de índole sobrenatural de los que puede afrontar en estos momentos, y en Atlanta, donde la magia va y viene como las mareas, eso es decir mucho.Cuando su amigo Derek, el hombre lobo, es encontrado al borde de la muerte, Kate se toma el asunto como una afrenta personal y se encuentra con una serie de graves problemas. Sus investigaciones la conducen hasta los Juegos de la Medianoche -un encuentro solo para invitados, un combate donde no hay reglas, el supremo torneo de lucha sobrenatural-, donde descubrirá una oscura trama que quizás cambie para siempre la comunidad de cambiaformas de Atlanta...
